投資等級債ETF 進可攻退可守

據歷史經驗,自2000年來的三次升息循環,在末次升息前一季開始進場佈局投資等級債,持有約一年左右皆爲正報酬,故升息見頂前,都是佈局投資等級債ETF的最佳進場時機。

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至於該如何挑選投資等級債ETF,投信業者表示,考量到今年全球景氣有趨緩可能,市場震盪格局恐持續,債券佈局上更強調穩健,建議投資人可從三面向挑選投資標的。

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第一,兼顧高信評與收益,在目前升息循環的環境下,多數債券品種的殖利率也來到相對高檔,惟信評最佳的公債往往收益率較不足,故到期殖利率最高的投資級品種──BBB級公司債ETF,就成爲許多投資人的首選。

第二,違約風險低,根據S&P Global資料,BBB級別投資級債近10年違約率僅0.02%,遠低於非投資等級債的2.76%。

第三,長天期債券,長天期的投資級公司債除了一般具有較高的殖利率外,受到景氣及通膨的影響較大,一旦通膨放緩,進入降息循環後的資本利得空間也較大。

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總體而言,在當前經濟環境仍未完全明朗的情況下,投信業者建議2023年佈局債市必須具備「高信評」、「收益相對高」、「低違約率」與「規模大」特性的債券ETF,有助投資人達到「進可攻、退可守」的投資目的。

債券ETF 滿足投資人存債感

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全臺掀起「存債風」,債券ETF也越來越受到投資人青睞,投信業者表示,Fed強勢升息下,「存股不如存債」成爲今年投資市場共識外,存好債更能躲避景氣帶來的風險,建議以投資等級公司債ETF爲首選,爲投資人帶來「進可攻、退可守」之效益。

全球升息浪潮前,債券ETF對一般散戶相對陌生,大多爲法人避險的投資工具,但現在國內投資人掀起存債風,連小資族都進場參與這波熱潮,債券的配息特性讓喜愛存「高息股」的投資人新增一項投資選擇,投信業者也順應投資人偏好,設計配息更頻繁的債券ETF,於櫃買中心交易的債券ETF即有兩檔採「月月配」,讓投資人每月都能收息、存債存得更有感。

除此之外,債券ETF還享有證券交易稅減免之優惠,一般出售股票時須支付0.3%之證券交易稅、出售股票ETF證券交易稅則爲0.1%,但爲活絡債券ETF市場,財政部目前停徵債券ETF之證券交易稅。

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櫃買中心提醒,單一產業債風險高,殖利率也高,在今年經濟疑慮升溫下,債券投資人在追求「存債感」同時,對單一產業債ETF更要挑選適合產業、留意風險,才能安心存債。

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投資人可於櫃買中心網站(https://www.tpex.org.tw/web/etf/etf_bond.php?l=zh-tw)查詢債券ETF商品資訊。

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