新基金募集冠軍 元大掄元

元大投信三大「龍頭」級主被動基金

關注美國聯準會升息決心,往壓低通膨目標邁進,如何調整資產配置降低風險成投資主要考量。國內首檔瞄準全球龍頭企業優質股債,且完全不投資垃圾債的「元大全球優質龍頭平衡基金」,投資策略深獲市場認同,募集規模創今年全市場最佳成績並申請額度追加,已於9月19日起開放追募額度申購,提供投資人兼具成長力與抗震力的投資選擇。

受全球市場震盪影響,今年以來新基金募集「大」不易,從主題式ETF到跨國多重資產基金,募集規模多在30億元以內,直至元大投信8月募集今年首檔跨國平衡型基金-元大全球優質龍頭平衡基金,訴求優質股債動態配置策略,讓投資人在甜蜜買點進場的同時,也能主動控制風險,募集金額一舉衝上新臺幣200億,成爲今年以來唯一募集破百億的最火熱基金。

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元大全球優質龍頭平衡基金以全球優質龍頭企業股債爲核心投資部位,且完全不投資垃圾債,明確發揮優質債券的收益避險性質,穩健取向深受投資人青睞,是現階段價值投資、長期參與全球龍頭企業成長的最佳標的。

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元大投信表示,過去兩年全球股市走大多頭,加上主要央行政策寬鬆,投資人單買股票型基金或債券型基金多有表現,但今年上半年面對通膨升溫、貨幣政策轉向等變數,經濟衰退的擔憂衝擊市場,股、債市罕見出現大幅修正,加上美元走強趨勢,均讓投資人深刻感受到單靠股票或債券資產,並無法應對市場變化,現階段適合透過瞄準全球優質股債低接進場點的股債平衡基金,更有機會在一定的風險控管下,最大程度的參與市場成長。

無論從價值投資或是應對後市風險角度,資產配置朝優質股債動態配置策略轉變的時機已到,元大全球優質龍頭平衡基金主打「存好股、選好債」,投資優勢爲股票與債券配置比例有極大彈性,在景氣順風階段的股票比例最高可達90%,反之則可將股票比例降至10%,並拉高現金、債券配置,靈活操作以追求資產長期平穩增長。

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元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出,全球龍頭企業擁高定價能力,無懼物價與景氣波動,營運穩定性高且股價恢復力強,例如智慧手機大廠高階新機預購強勁,反映出龍頭企業的客戶高黏着度與忠誠度,對於營運具有護城河優勢保護,是現階段關注低接機會的首選。而透過主動式基金操作,更可從中篩選出報酬風險比佳之標的並掌握進場時機,股債平衡則依全球景氣循環位置,動態調整基金持有股債之比重,是兼具成長力與抗震力的投資策略。

同時,由於各國經濟週期循環走勢不一致,慎選投資標的與區域特別重要。美國積極升息速度超過其他國家,造成美元獨強,美元資產相對有利。元大全球優質龍頭平衡基金現階段以美股、美債爲重要配置,並有美元級別,適合投資人在臺股基金部位之外,作爲跨國股債資產的核心部位,手中有閒置美元的投資人,前進海外市場時更可優先選擇美元級別。

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升息不免帶來市場修正,不過只要順勢透過靈活調整資產,仍可以提高勝率。元大投信看準股債甜蜜買點,適時推出元大全球優質龍頭平衡基金,是國內首檔瞄準全球優質龍頭股債、且不投資垃圾債的跨國投資平衡型基金,在震盪市況獲投資人青睞,包括新臺幣級別與美元級別最新規模已突破新臺幣200億元,並持續熱烈申購中。

元大投信強調,所謂「漲時重勢、跌時重質」,上半年受俄烏戰爭、通膨、升息等利空議題影響,全球優質龍頭股因市場恐慌情緒被錯殺,本益比大幅下修,目前低接機會明確;優質美國公債及投資等級債券,逐步反映聯準會升息預期,在價格反彈空間與收益率,都已有一定吸引力。

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當優質股債資產均來到甜蜜買點,加上應對未來景氣循環變化,現階段選擇優質股債動態配置策略,可說是攻守兼備的最佳逢低進場方式。

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