《熱門族羣》生成式AI殺手級應用 外資點將名單出爐

美系外資表示,隨着生成式AI殺手級應用(例ChatGPT)的出現,看到半導體行業的成長階段從移動計算時代轉向人工智能計算時代。Morgan Stanley Research估計今年AI計算半導體市場的總規模約爲430億美元(佔當今全球半成品的8%),且在潛在基本需求下、到2027年將增長近兩倍,達到1250億美元,佔全球半導體需求的15%,全球半導體產業增長將因生成式AI而重新加速。

格斗实况

美系外資表示,未來AI ASIC是否有機會超過GP GPU(圖形處理器通用計算),主要評估兩因素,首先,企業有看到AI可以顯著提高生產力;再者,更多殺手級AI應用的出現。因此期望看到越來越節能和低成本的AI客制晶片設計,可以趕上甚至超過NVIDIA和AMD的通用 GPU(GP GPU)增長。

美系外資進一步談到,預計AI ASIC到2027年將佔到雲端AI市場份額30%,該推論主要是基於更大規模的AI計算需求使得客制設計的前期成本是合理的;以及需要考慮到NVIDIA強大的議價能力;亞洲具有競爭力客制晶片設計服務,包括世芯-KY(3661)、創意(3443)、日本Socionext、大陸VeriSilicon;以及大陸在AI ASIC設計在地化方面的努力(例T-Head、Meta-X)。

以AI相關個股來說,美系外資表示,相信到2027年,臺積電有13%的營可能來自AI晶片製造,故重申加碼評等,目標價由680元調升到710元,同時,給予世芯-KY、創意、晶心科加碼評等。但另一方面,認爲人工智能服務器可能會蠶食傳統伺服器支出,故重申信驊、矽力*-KY評等減碼;聯發科則因爲基於智慧手機的生成式人工智能技術還不成熟,預計未來五年智慧手機AI半成品複合年增長率僅爲10%,故也維持減碼評等。

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