富邦證券 獲最佳財管券商獎

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富邦證券榮獲《今週刊》「最佳財富管理券商獎」第一名殊榮,總經理郭永宜(右)自副總統賴清德手中接下獎座。圖/富邦證提供

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富邦證券以客戶需求出發,發展AI分析數據能力,搭配完整的輔銷團隊,提供客戶差異化的理財服務,在《今週刊》「第17屆財富管理證券評鑑」中脫穎而出,榮獲「最佳財富管理券商獎」第一名的肯定!富邦證券也同時囊括「最佳營業員團隊獎」、「最佳客戶信任獎」兩項大獎第一名,以及「最佳客戶滿意獎」、「最佳財富增值獎」、「最佳商品獎」、「最佳風控獎」共計七項獎項,展現堅強的財富管理服務實力!

富邦證券總經理郭永宜表示,富邦證券以經紀及財管並重的Product Manager團隊,協助客戶掌握最即時的市場趨勢與脈動,搭配專業輔銷分工,隨時針對客戶回饋意見進行調整,並以後續的售後服務,建構完整的服務循環。簡單來說,富邦證券不是靠營業員個人在服務客戶,是以一個完整的機制在服務客戶!

自2022年起,富邦證券積極落實客戶分羣服務,依據客戶資產及風險承受度,幫客戶找到最適合的商品,滿足不同客羣的需求。富邦證券整合富邦金控總經、投顧及期貨研究資源,定期召開商品策略會議,結合輔銷資源提供客戶在地服務,協助每位客戶更靈活、多元的理財配置,開創財富管理新價值。

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富邦證券長期深耕數位金融服務,自2020年率業界之先,成立數據科學部,透過專業的大數據智能分析,瞭解客戶的潛在需求,提供投資人新戶引導、交易深化、資產配置及風險預警等項目的投資旅程設計。同時以數位傳播工具,推廣全民理財教育,加速實踐普惠金融。2023年7月攜手LINE Bank,打造數位金融生態圈,陪伴數位原生客羣踏出理財的第一步。

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