野村:AI資本支出仍是焦點 大幅調高羣聯、祥碩目標價

野村證券發佈「全球科技策略」報告指出,輝達財報支持野村對於AI投資的正面看法,並反映市場持續關注高端AI伺服器的AI資本支出,預期今年AI需求將持續擴大到其他領域。野村在臺廠中持續看多臺積電(2330)等企業,並在最近大幅調高羣聯(8299)及祥碩(5269)的目標價,都給予「買進」評等。

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野村重申對於科技產業的正面立場,評估晶片產業出現週期復甦,AI則是長線趨勢,都將創造許多科技硬體股的投資機會。部分亞洲企業受惠於AI伺服器支出增長、傳統伺服器恢復成長、個人電腦(PC)及智慧手機等計算裝置也重回成長軌道。其中,野村最看好臺積電、SK海力士及三星,都給「買進」評等。

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野村最近將羣聯目標價從600元大幅提高到792元,不但是外資圈最高價,也是目標價唯一超過700元的法人。野村認爲,羣聯開啓AI的新商機,今年預估獲利將提高,股價也可能獲得長期的重新評價。

祥碩目標價也從去年11月時的1,690元,大幅調高到2,500元,主要是基於中國大陸復甦、超微晶片組升級及USB 4訂單加持。野村調高祥碩今年的營收及毛利率預估值,且認爲獲利也有上修空間。

至於臺積電,野村持續看多,但目標價維持在700元。野村看好半導體週期觸底有利臺積電,但仍關注臺積電今年的毛利率變化,因此並沒有調整目標價。

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